Экономика
Альфа-Банк первым среди российских эмитентов в 2019 году успешно разместил еврооблигации на 10 миллиардов рублей

Альфа-Банк первым среди российских эмитентов в 2019 году успешно разместил еврооблигации на 10 миллиардов рублей

АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком до погашения 3,5 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35 процента годовых. Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка определили большой интерес инвесторов к новому размещению.

Проводя встречи в Лондоне 28–29 января, Альфа-Банк ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. Следует отметить, это небольшая доля инвесторов, работающих на развивающихся рынках. Поэтому первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «9,5 процента area».

Открыв сегодня книгу заявок, Альфа-Банк убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение. Кроме того, очень значительный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. В ходе дня объём заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35-9,40 процента для выпуска объёмом 10 миллиардов рублей.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России.

— Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг ¾ итогового объёма размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте — в рублях — служит надёжным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-Банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах, — подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

— Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растёт значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже четвёртый выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублёвых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком, — отметил Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлён в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 миллиардов долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 миллиардов долларов США, совокупный капитал — 7,1 миллиардов долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 миллионов долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тысяч корпоративных клиентов и 15,8 миллиона физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.